10月17日，浙江交工以5.37%的票面利率成功發(fā)行2019年度第二期4億元、3+N期永續(xù)票據(jù)。該發(fā)行利率與近期同級(jí)別同期限債券相比低75個(gè)BP，3年可節(jié)約財(cái)務(wù)成本302萬(wàn)元。
本次發(fā)行由財(cái)務(wù)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。一方面，財(cái)務(wù)公司在深入研究《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于永續(xù)債企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的公告》的基礎(chǔ)上，積極聯(lián)系主承銷商、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行進(jìn)行研究，提出更有利于發(fā)行人的稅務(wù)安排，進(jìn)一步降低了發(fā)行人融資成本。同時(shí)，為降低本次債券發(fā)行利率，確保本期債券的順利發(fā)行，財(cái)務(wù)公司充分利用自身債券投資牌照參與本期債券的認(rèn)購(gòu)。在債券簿記建檔過(guò)程中，財(cái)務(wù)公司以利率區(qū)間下限4.80%（利率區(qū)間為4.80%-5.80%）投資1.2億元（占發(fā)行金額的30%），對(duì)該債券最終簿記建檔價(jià)格的形成起到重要的引導(dǎo)作用。
本次永續(xù)中票的成功發(fā)行，標(biāo)志著浙江交工8億元永續(xù)中票發(fā)行任務(wù)的圓滿完成，為之后集團(tuán)永續(xù)中票發(fā)行積累了不可或缺的經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)公司將繼續(xù)當(dāng)好集團(tuán)“直融好顧問(wèn)”，充分發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體利益最大化。（財(cái)務(wù)公司 劉博成）
