3月9日，集團(tuán)公司成功發(fā)行完成了全國首單可續(xù)期公司債券，發(fā)行金額為20億元，期限為5+N，票面利率為3.60%，綜合成本為3.70%，較同期限央行基準(zhǔn)利率下浮22.11%。本次發(fā)行預(yù)計(jì)未來5年可為集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.1億元以上，并降低集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率近1個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，集團(tuán)不斷拓寬融資渠道，除了做好銀行間市場(chǎng)產(chǎn)品的有序發(fā)行外，積極抓住證監(jiān)會(huì)大力發(fā)展公司債的有利契機(jī)，繼成功發(fā)行15億元普通公司債券后，此次又成功發(fā)行20億元全國首單可續(xù)期公司債券。此次發(fā)行屬于全國首單試點(diǎn)，在監(jiān)管推進(jìn)力度大、市場(chǎng)創(chuàng)新呼聲高、投資者接受意愿強(qiáng)的多重利好氛圍中，集團(tuán)成功試水，不僅得到監(jiān)管部門的首肯，而且也樹立了良好的市場(chǎng)形象。
為了充分體現(xiàn)本期可續(xù)期公司債“股債融合”的雙重效應(yīng)，在募集說明書起草階段，集團(tuán)專門咨詢相關(guān)財(cái)稅專家，就涉及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)等進(jìn)行了專題研究、探討，并針對(duì)相關(guān)法律、規(guī)章和發(fā)行規(guī)則，對(duì)債券募集說明的相關(guān)條款進(jìn)行精心設(shè)計(jì)和安排。從權(quán)威媒體（《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券導(dǎo)報(bào)》等）和網(wǎng)絡(luò)資訊反饋看，本次發(fā)行不但取得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度認(rèn)可，也獲得了市場(chǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)的無數(shù)點(diǎn)贊，被認(rèn)為是“降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)提供有效手段”，是“企業(yè)借道資本市場(chǎng)進(jìn)行股債結(jié)合類融資‘工具箱’的進(jìn)一步豐富”。（財(cái)務(wù)公司 王薇）
